資産運用相談

保険相談
住宅ローン お金の使い道から、考える、賢い目的別資産運用方法をご案内します。
使用時期に合わせた、運用時期の設定を確認することで、適正な投資先を選択して、リスクを極限まで抑える投資スタイルを構築します。
資産ポートフォリオの作成や、金融商品の実行支援まで、お手伝いを致します。

資産運用相談では、以下のようなご相談にずばりお答えします。

●退職金の使い道、どうすれば良いか!
●沢山ある運用商品、どのように選べばよいのか分からない!
●銀行に預けているだけでは、増えないのはわかるが、損はしたくない!
●日本円以外の外貨建ての運用を始めて見たい!
●手元の余剰資金の有効活用をするには!
●定期預金や財形貯蓄はしているが、その他の賢い積立方法が知りたい!

具体的にどのような効果が出るのか相談例を紹介しますと・・・

60代夫婦相談例
相談内容:退職金の使い道!
今年定年退職を迎えた、相談者ですが、退職金の使い道についてのご相談でした。
まずは、今後のライフプランを確認する事で、お金の使う時期を確認して行きます。
3年後には、リフォームを、5年後には自動車の買い替えを、毎年、夫婦で旅行に行きたい・・・
など、今後の夢を描いていき、現在あるお金がいつ、必要になるかを確認しました。
その結果、3つに、お金の色分けをします。

1つは、数年以内に必要になるお金。
1つは、5~10年以内には必要になるお金。
1つは、10年以上、または、将来の不測の事態に備えるお金です。

このように、お金を色分けする事で、投資適正額が見えてきます。
今回の運用対象は、3つ目の10年以上必要としないお金に、時間をかけて働いてもらい、老後のゆとりを増やすご案内をしました。
投資対象としては、沢山ある運用先から、お金を減らす事なく最大の利益を得られる対象を探し、リスクの低い投資対象でありながら、将来へのゆとりを増やす事が出来た為、ご夫婦の趣味である、旅行の回数を増やすこ事が出来たり、利益部分で、将来の不測の事態(介護リスクなど)の為の資金を残す事も可能になりました。

これは一部の例ですが、運用対象の商品の特性を良く理解し、適正な金額で、投資にかける事が出来る時間を見つける事で、最適な資産形成が可能になります。

【相談内容】

(長期積立運用・退職金運用など)
●各種金融商品の説明
●リスクを抑える投資方法
●キャッシュフロー分析
●ライフプラン作成
●資産ポートフォリオ作成

相談料金:通常11,000円(消費税込)
(その他出張相談は、別途1回3、300円(消費税込))
相談内容


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ご相談の流れ

ライフアート・コンサルティング株式会社 ご相談の流れ

ご相談申し込みは、お申し込みフォームか、お電話にてお問い合わせ下さい。
フォームからのお申込みは、確認が取れ次第、3営業日以内には、ご連絡致します。(3営業日を超えて返事がない場合は、システムの不具合が考えられますので、もう一度ご連絡をお願いします。)

ご相談方法についてですが、来店(埼玉県川口市にあります)か、こちらからお伺いする出張相談になります。(出張相談対応エリアは下記参考。)

電話相談や、メール相談などは、お受けしておりませんので、ご了承下さい。


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出張相談対応エリア:
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県
(その他のエリアにつきましても、信頼出来る提携FPのご紹介も致しますので、お声掛け下さい。)

事前の資料準備のお願い・・・
キャッシュフロー分析などを希望される場合には、事前に現在の収入や支出の明細や、年金定期便などをご準備下さい。
その他、住宅ローン相談であれば、住宅ローンの返済予定表、保険相談の場合には、加入中の保険証券など、資産運用相談であれば、資産内訳など、を事前にご準備下さい。
細かい資料がそろっている程、精度の高いコンサルティングが可能になります。

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